Bazaprogram.ru

Новости из мира ПК
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пивот таблицы excel

Создание отчетов с помощью Сводных таблиц (Pivot Tables)

Представьте, что вам нужно с большой таблицы, которая содержит множество разнообразной информации сделать краткий аналитический отчет для принятия решений. Предположим, вы имеете данные, где отображается информация по кредитному портфелю Банка, где есть записанная подробная информация по каждому заемщику. Поэтому, для анализа кредитного портфеля, из базы данных в Excel выгружается примерно вот-такая таблица:

В ней каждая отдельная строка содержит полную информацию об одной кредитной сделке:

  • название заемщика
  • номер сделки
  • дата выдачи и дата погашения по кредиту
  • тип кредита
  • сумма кредита

Естественно, если менеджеры по продажам знают свое дело и вкалывают всерьез, то каждый день этой таблице будет дописываться несколько десятков строк и до конца, например, года или хотя бы квартала размеры таблицы станут ужасными.

Однако еще больший ужас вызовет у Вас необходимость создания отчетов по этим данным. Сколько выдали кредитов в каждом месяце? Какова величина кредитного портфеля в разрезе направлений кредитования по количеству и сумме? Десять крупнейших заемщиков? и т.д.

Ответы на все вопросы можно получить легче, чем Вы думаете. Минуты так за три, примерно. С помощью одного из самых потрясающих инструментов Microsoft Excel — Сводных таблиц.

Выделяем всю нашу таблицу с данными и жмем в меню Вставка — Сводная таблица ( Insert — PivotTable ).

Появится вот такое окно, в котором мы можем выбрать куда поместить нашу сводную таблицу и скорректировать диапазон данных.

По умолчанию выбрано поместить сводную таблицу на новый лист (New Worksheet) , однако мы можем, при необходимости, вручную выбрать текущий или любой другой лист книги (Existing Worksheet). Лучше для этого выбирать новый лист — тогда нет риска что сводная таблица «перекроется» с исходным списком и мы получим кучу циклических ссылок. Жмем кнопку OK и переходим к самому интересному — этапа конструирования нашего отчета.

Работа с макетом

То, что Вы увидите, нажав кнопку OK называется макет (layout) сводной таблицы:

Работать с ним несложно — надо перетаскивать мышью названия столбцов (полей) из окна Список полей сводной таблицы (PivotTable Field List) в области строк (Row Labels), столбцов (Column Lables), фильтров (Report Filter) и данных макета (Values). Единственный нюанс — делайте это точнее, не промахнитесь! Поехали.

В процессе перетаскивания сводная таблица у Вас на глазах начнет менять облик, отражая те данные, которые Вам необходимы. Перебросив все четыре нужных нам поля из списка, Вы получите практически готовый отчет. Останется его только достойно отформатировать.
Выбираем форматирование сводной таблицы в меню PivotTables Tools — Design:

И получаем следующий вид:

Не так уж это все и сложно, не так ли?

Единственный недостаток сводных таблиц — отсутствие автоматического обновления (перерасчета) при изменении данных в исходном списке. Для выполнения такого перерасчета необходимо щелкнуть по сводной таблицы правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду Обновить (Refresh) .

Microsoft Excel

трюки • приёмы • решения

Как использовать сводную таблицу Excel для анализа состояния проекта

Сводная таблица позволяет управлять крупным массивом данных, которые введены в ячейках рабочего листа. Благодаря сводным таблицам вы можете быстро анализировать данные под разными углами зрения и легко изменять их вид.

Это довольно компактная совокупность данных, но вообразите, как бы выглядел подобный список, если в нем представить пару десятков исполнителей проекта и несколько сотен рисков! Было бы весьма непросто даже прочитать такой список, не говоря уже о возможности проанализировать его и сделать на этом основании какие-то выводы.

Рис. 1. Реестр рисков проекта Grant St. Move

Попытаемся с помощью Excel преобразовать такой список в таблицу с обозначениями заголовков строк, которые мы могли бы фильтровать. (Не забывайте, что в вашей таблице не должно быть пустых строк или пустых столбцов, разделяющих данные.) Вы, наверное, помните из других наших материалов, что вам нужно просто выделить диапазон ячеек, которые требуется включить в таблицу, а затем выбрать стиль таблицы. Все остальное сделает за вас Excel.

Рис. 2. Результат преобразования в таблицу выделенного диапазона ячеек

Вместо того чтобы начинать с ввода данных в электронную таблицу (без применения табличного форматирования), вы можете сначала применить к диапазону ячеек требуемый табличный формат, а затем заняться вводом.

Теперь, когда данные представлены в табличном формате, вы можете создать сводную таблицу, не забудьте купить клавиатуру для компьютера. Для начала установите табличный курсор в любой ячейке этой таблицы, затем щелкните на значке PivotTable (Сводная таблица) вкладки Insert (Вставка) и в появившемся меню выберите команду PivotTable (Сводная таблица).

Рис. 3. Значок PivotTable расположен в крайней части вкладки Insert (Вставка)

На экране появится диалоговое окно Create Pivot Table (Создание сводной таблицы), показанное на рис. 4. В этом диалоговом окне следует указать программе, на основе каких данных будет построена сводная таблица — рабочего листа текущей рабочей книги или внешних данных (например, SQL Server). Обратите внимание, что в поле Table/Range (Таблица или диапазон) мы оставили заданное по умолчанию значение — Table1 (Таблица1).

Рис. 4. Диалоговое окно Create Pivot Table (Создание сводной таблицы)

Щелкните на кнопке ОК. Программа немедленно создаст макет сводной таблицы па новом рабочем листе (рис. 5), в правой части которого расположена панель Pivot Table Field List (Список полей сводной таблицы). Обратите внимание, что в верхней части этой панели перечислены названия всех полей созданной нами таблицы реестра рисков.

Рис. 5. Рабочий лист, на котором расположен макет сводной таблицы и панель Pivot Table Field List (Список полей сводной таблицы)

Названия полей, перечисленные на панели Pivot Table Field List, представляют собой названия заголовков столбцов, взятые из нашей таблицы. Области макета сводной таблицы предназначены для различного отображения данных. Их можно представлять как некую трехаспектную палитру. Допустим, нам требуется узнать количество рисков по каждой категории. Например, сколько внешних рисков у нашего проекта? Начните с перетаскивания поля Risk Category (Категория риска), как показано на рис. 6, в область Drop Row Fields Here (Перетащите сюда поля строк). (Местоположение этой области показано на рис. 5).

Рис. 6. Результат перетаскивания поля Risk Category (Категория риска) в область Drop Row Fields Here (Перетащите сюда поля строк)

Как видите, название поля Risk Category (Категория риска) появилось в области Row Labels (Названия строк), которая расположена в нижней части панели Pivot Table Field List (Список полей сводной таблицы). Теперь перетащите поле Risk Name (Название риска) в область макета сводной таблицы Drop Data Items Here (Перетащите сюда элементы данных), как показано на рис. 7.

Рис. 7. Результат перетаскивания поля Risk Name (Название риска) в область Drop Data /terns Here (Перетащите сюда элементы данных)

Обратите внимание, что в нижней части созданной нами сводной таблицы программа Excel автоматически добавила строку с заголовком Grand Total (Общий итог), в которой отображено общее количество названий рисков по отдельным категориям. Теперь нетрудно заметить, что, например, категория «Связанные с решением кадровых вопросов» (поле Organizational) содержит два риска, категория «Технические» (поле Technical) — четыре и т.д. В последней строке — Grand Total (Общий итог) — указано общее количество рисков (11) по всем категориям.

Как вы, должно быть, заметили, в области Values (Значения), расположенной в нижней части панели Pivot Table Field List (Список полей сводной таблицы), появился элемент Count of Risk Name (Количество по полю Risk Name), т.е. суммарное количество рисков (см. рис. 7). Существует множество способов отображения, представления и подсчета данных в сводных таблицах Excel. Если хотите увидеть результаты и подсчеты, которые сделает для вас Excel, поэкспериментируйте с перемещением полей из списка панели Pivot Table Field List (Список полей сводной таблицы) в разные области макета сводной таблицы.

Создание первой сводной таблицы

Исходные данные

Сейчас на простом примере мы научимся создавать сводные таблицы и познакомимся с некоторыми их возможностями.

Для примера в качестве исходных данных возьмем ведомость основных средств компании и определим стоимость позиций по каждому филиалу с помощью сводной таблицы.

Перед созданием сводной таблицы убедитесь, что в исходной таблице отсутствуют пустые заголовки. Это требуется потому что каждый столбец таблицы становиться полем сводной таблицы, по которому можно собрать данные.

Советую также преобразовывать исходный диапазон данных в таблицу (ГлавнаяФорматировать как таблицу). Тогда при добавлении или удалении строк и столбцов не придется менять ссылку на этот диапазон в сводном отчете.

Рекомендуемые сводные таблицы

Пользователи Excel 2013 могут выбрать сводную таблицу из макета на основе рекомендаций, которые предлагает Excel. Вот как это делается:

Выберите любую ячейку исходной таблицы.

Перейдите на вкладку ленты Вставка [Insert] и найдите группу Таблицы [Table].

Выберите команду Рекомендуемые сводные таблицы [Recommended PivotTables].

Выберите подходящую таблицу в списке слева. После выборы в окне справа вы увидите макет будущей таблицы.

Самостоятельное создание сводной таблицы с помощью конструктора

Для тех, у кого нет Excel 2013, или же если нужной сводной таблицы нет в предложенных, можно создать ее с нуля с помощью конструктора. Для этого:

Выберите любую ячейку исходной таблицы.

Перейдите на вкладку ленты Вставка [Insert] и найдите группу Таблицы [Table].

Выберите команду Сводная таблица [PivotTable].

В диалоговом окне Создание сводной таблицы [Create PivotTable] убедитесь в правильности диапазона данных, на основе которого будет строиться отчет. Если диапазон некорректный, его нужно поменять в поле Таблица и диапазон [Table/Range].

Важно! При выделении диапазона убедитесь, что выбрана таблица с заголовками, а так же что выбранный диапазон не включает строку итогов.

Так же укажите, где необходимо разместить отчет сводной таблицы: на новом листе или на уже существующий.

Советую размещать каждый отчет сводной таблицы на отдельном листе. Это поможет избежать ошибок в случае если будут добавлять данные.

После формирования сводной таблицы в выбранном месте появиться область с ее названием. По умолчанию отчет называется СводнаяТаблица1 [PivotTable 1]. Для начала работы необходимо щелкнуть левой клавшей мыши по данной области. В результате в правой части листа откроется макет сводной таблицы.

Макет сводной таблицы состоит из списка полей сводной таблицы, в котором перечислены все заголовки исходной таблицы и четырех областей: ФИЛЬТРЫ, КОЛОННЫ, СТРОКИ и ЗНАЧЕНИЯ.

В зависимости от того в какую область мы перенесем то или иное поле будет зависеть вид будущей сводной таблицы.

В качестве примера давайте создадим сводный отчет, в котором посчитаем рыночную стоимость для каждой группы из исходной таблицы. Т.е. мы хотим, чтобы напротив группы стали строками сводного отчета. Значит нужно перетащить поле Группа в область строк.

Данную операцию можно сделать еще 2 способами:

  • отметить флажок напротив поля Группа;
  • щелкнуть по полу Группа правой кнопкой мыши и выбрать Добавить в названия строк [Add to Row Labels].

После добавления поля вы увидите список всех групп, которые есть в исходной таблице:

Теперь осталось добавить сумму по полю Рыночная стоимость. Для этого перенесем поле Рыночная стоимость в область значений. Желаемая таблица получена.

Как построить сводную таблицу в Excel

Что такое сводная таблица Excel

Что такое сводная таблица (Pivot Table – англ.)? Pivot Table дословно переводится как «таблица, которую можно крутить, показывать в разных разворотах». Это инструмент, который позволяет представлять данные в виде, удобном для анализа. Вид сводной таблицы можно быстро менять с помощью одной только мышки, помещая данные в строки или столбцы, выбирать уровни группировки, фильтровать и «перетаскивать» мышкой столбцы с одного места на другое.

Также к сводным таблицам можно применять элементы управления и добавлять диаграммы, создавая наглядные отчеты. Примеры таких отчетов можно посмотреть здесь:

Исходные данные для сводной таблицы

Чтобы построить сводную таблицу, нужно обратиться к таблице в Excel, организованной в виде базы данных. Это значит, что все строки такой таблицы заполнены и в ней нет группировок.

Как построить сводную таблицу

1. Выделить таблицу Excel

Выделите одну ячейку на таблице (Excel определит ее границы автоматически на следующем шаге) или выделите всю таблицу вместе с заголовками.

Как быстро выделить таблицу:

  • Выбрать ее любую ячейку и нажать Crtl + * или Ctrl + A, или
  • Выбрать самую первую ячейку в таблице, зажать кнопки Ctrl и Shift, а затем нажать на кнопки: вправо и вниз (→↓).

Если выделить больше одной ячейки, но не всю таблицу, в качестве источника данных будет захвачена только выделенная область.

2. Добавить сводную таблицу

Добавьте сводную таблицу: перейдите на вкладку Вставка и выберите «Сводная таблица».

В появившемся диалоговом окне укажите исходные данные (если вы уже выделили таблицу, источник данных заполнится автоматически) и желаемое место расположения сводной таблицы. Её можно поместить на новый или существующий лист.

Когда сводная таблица добавлена, на листе появляется область сводной таблицы. Если эта область не активна (вы не выделили ее мышкой), на ней будет подсказка: «Чтобы начать работу с отчетом сводной таблицей, щелкните в этой области». Щелкаем по ней мышкой и происходят две вещи:

  1. Справа появится список полей сводной таблицы.
  2. В меню — две дополнительные вкладки, связанные с управлением сводной таблицей (Анализ и Конструктор).

3. Добавить в сводную таблицу необходимые поля

Проставляем «галочки» в нужных для добавления полях сводной таблицы. При этом элементы «сами» встанут на свои места. Если просто поставить «галочки», Excel в зависимости от содержимого ячеек «определит» куда что ставить. Если в столбце содержатся только значения в числовом формате, то его содержимое попадет в область «Σ Значения».

Правило следующее: если поле содержит текст или числа хотя бы с одной пустой или текстовой ячейкой, то Excel автоматически поместит эти данные в область «Названия строк».

После заполнения областей сводной таблицы её вид изменится. В нашем примере: в строках появились ФИО менеджеров и товары, а напротив них – суммы продаж. Далее данные можно «развернуть» по датам, подразделениям, контрагентам, а также ранжировать и создать визуализации.

Поля можно «перетаскивать» мышкой из одной области в другую:

  • Фильтры. С помощью фильтров отбираем из исходных данных нужную информацию. Для этого поместите поля в область фильтров и проставьте галочки рядом теми значениями, которые хотите анализировать.
  • Столбцы – поместите в эту область поля, которые должны быть в заголовках столбцов.
  • Строки – поля, которые будут выводиться в строках таблицы.
    В область строк и столбцов можно поместить несколько полей. Тогда данные в таблице будут сгруппированы. Названия в строках и столбцах уникальны для заданного набора, т.е. исходные данные «сворачиваются» в компактный вид. Так, в нашем примере в исходной таблице было 2 670 строк, которые превратились в 50 строк сводной таблицы с помощью нескольких щелчков мышки.
  • Область значений. В этой области размещаем числовые показатели, которые нужно просуммировать или рассчитать среднее, минимум, максимум и т.д.

Обновление сводной таблицы

Когда исходные данные поменяются, обновите сводную таблицу. Для этого перейдите в меню Данные и нажмите Обновить. Такая же кнопка есть и на вкладке Анализ. Или еще можно щелкнуть правой кнопкой мышки по сводной таблице и выбрать Обновить в появившемся меню. После нажатия этой кнопки сводная таблица «пересчитается».

Если изменился сам источник данных (добавлены новые строки или столбцы), выберите любую ячейку сводной таблицы и перейдите в меню Анализ -> Источник данных.

В появившемся окне выберите источник данных.


Один из оптимальных способов задать источник данных – это указать в качестве него «умную» smart-таблицу Excel. О преимуществах этого способа и вообще о плюсах использования «умных» таблиц читайте в следующей статье.

Читать еще:  Функция макс в excel
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector